Målet med 2017 var att fördela vikten i portföljen och inte vara beroende av ett innehav som styrde hela portföljen.
Nu känns det verkligen som jag har kommit en bra bit på vägen, men det tack vare försäljningen av 60% av mitt innehav i Fingerprint.
Fingerprint blev tidigt mitt största innehav och en period utgjorde innehavet ca 30% av portföljen och var fram tills försäljningen fortfarande ett av de större innehaven trots 60% nedgång.
Även fast jag ej köpt fler Fingerprint sen efter första vinstvarningen i december så skulle det ändå ta mig en väldigt lång tid innan portföljen blev jämnare fördelad med samtliga innehav.
Förut så utgjorde tre bolag ca 50% av totala innehavet och jag hade endast 11 innehav.
Idag utgör fem bolag ca 50% av totala och jag har 14 innehav.
Jag har som mål att under året få in ett par bolag till i portföljen för att fördela risken ytterligare och fortsätta att fylla på framförallt i Skanska, Castellum, Hemfosa, Nordea, Industrivärden, Axfood och Nobina närmsta månaderna.
Efter försäljningen av Fingerprint så verkar portföljen ha fått ny kraft.
Mina tips för minska risken i portföljen.
1. 14-20 bolag, som tjänar pengar och har ökat omsättning/vinst senaste åren
2. Olika branscher, även fast man har 14 innehav så fördela risken genom att inte bara äga 4 banker och 10 fastihetsbolag.
3. Fördela vikten jämnt och låt inte ett eller ett par bolag styra utvecklingen i portföljen.
4. Investmentbolag, äger du ett investmentbolag blir du delägare i flera bolag fördelat på olika branscher.
5. Förstå produkten eller tjänsten i bolaget du investerar.
6. Investera inte i ett bolag bara för någon du känner eller någon du följer gör det, gör din egna analys.
7. Köp inte bolag som har rasat 50% och tro det blivit billigt, de kan fortfarande rasa 100% till.
8. Värdera bolagets risker och osäkerhetsfaktorer högre än potentialen som en ny kursraket när du gör din egna analys.
Nu är detta bara ett par tips om hur du kan minska risken, en del har jag lärt mig genom egen erfarenhet och andra är rätt basic när de kommer till fördela risken på aktiemarknaden.
Vill du lära dig fundamental analys - läs https://vardeinvesteraren.blogspot.se/2017/03/lar-dig-fundamentalanalys-del-1.html?m=1
Har ni några andra tips när de gäller att minska risken i portföljen?
Glad påsk!
Tack för omnämnandet. Bra att du också minskar risken och exponeringen i portföljen. Dock så tycker jag det är viktigt att man räknar med inköpspris när man pratar om viktning eller portföljallokering. I övrigt gillar jag din portfölj starkt! :)
SvaraRaderaDet är du värd, läsvärd, lärorik och bra blogg. Det håller jag absolut med dig om!
SvaraRaderaTack!:)