söndag 8 april 2018

Kvartalsrapport - Totala portföljvärdet har ökat med nästan 100%



Hallå,

Här kommer en liten sen kvartalsrapport, där jag kommer redovisa hur det gått samt uppföljning på de målen jag satte upp inför 2018, både här på börsen samt de personliga målen.

Senaste dagarna har jag läst blogginlägg från två kollegor där sponsrade inlägg varit ett hett ämne och just sponsrade inlägg inte mottagits så bra från vissa håll, i detta ämne är jag neutral då jag varken har reklam eller haft några sponsrade inlägg.

Om jag följer en "förebild" som skrivit ett sponsrat inlägg och jag inte gillar det, så hade jag slutat läst inlägget. Så enkelt tycker jag att det är. Jag unnar de bloggkollegor som kan tjäna en slant på att få skriva och vanligtvis inspirera andra.

Självklart fick ämnet mig att tänka på varför jag har en blogg och varför jag skriver och självklart är det kul om jag kan inspirera andra, men framförallt är skrivandet för min egen skull, jag kan genom bloggandet följa hur min egna resa gått sen förra året.

Tittar jag tillbaka på mitt första kvartal förra året och jämför med i år så får jag själv en "wow-känsla", och hade jag inte haft min blogg för att kunna gå tillbaka och läsa hade jag inte haft samma "wow-känsla".

Utdelningsökning med över 400% 

Utdelningarna för Q1 2018 uppgår till 2200kr vilket är en ökning med 410% jämfört med Q1 2017 då jag fick 431kr. 


Stor del av denna ökning är att både Nordea och Castellum var små innehav i portföljen i fjol och idag två av mina största innehav.


Portföljvärdet har ökat med nästan 100%

Efter förra årets Q1 så har jag tyvärr ingen exakt data (finns säkert någon bild på portföljvärdet i mobilen) men eftersom jag den 24 April 2017 skrev om att jag passerat 100.000kr för första gången så gissningsvis låg det totala portföljvärdet på 98-99.000kr. 

Den 31 mars 2018 så hade jag 191.000kr hos Avanza och 4500kr i aktier&fonder hos Nordea det vill säga ett totalt portföljvärde på 195.500kr. En ökning med nästan 100%. 

Här är det både utdelningar och värdeökning av mina innehav framförallt genom att en mer väldiversifierad portföljstrategi men också framförallt genom mitt vanliga månadssparande.

Sammanfattning portföljer Q1 2018

Gubbportföljen ligger på + efter tre månader. Endast 6 av 19 bolag i portföljen ligger på plus, SOBI är upp ca 40% iår vilket är en anledning till att portföljen ligger på plus.  Portföljvärdet uppgår till 145.000kr

Tillväxtportföljen har haft en tuff mars månad, Catena Media som är portföljens största bolag har tyngt senaste månaden. Övriga bolag är Opus, G5 och en skvätt Leo Vegas och Cherry. Portföljvärdet uppgår till 13.400kr

JNJ, Apple, Berkshire och Activision Blizzard är mina utländska innehav. Portföljvärdet uppgår till 10.400kr.
Dotterns portfölj har gått riktigt tungt under Q1, Disney, Volati, H&M, Latour och Svolder är anledningen. Portföljvärdet uppgår till 15.400kr.


Utöver dessa redovisade aktieportföljer har jag ett ISK med fonder värt 6500kr och som jag tidigare nämnde hos Nordea 4500kr


Utvecklingen på alla konton är på minus i år, främst tyngt av dotterns portfölj. Bortser man från den portföljen ligger övriga på plus.



Uppföljning mål 2018

50% av målen ligger jag i fas med, vissa mål, framför allt privata målen har påverkats av sjukdomar och hälsa och de jag inte ligger i fas med ska jag verkligen fokusera på att nå under resten av året.


Börsen

  • Spara runt 50k till börsen - Ligger väldigt bra till och snittar runt 20% sparkvot.
  • Utdelningsmål på över 7000kr (100% ökning från 2017) - Preliminärt kommer jag ej nå detta, dock har jag en del bolag som delar ut i höst som jag får se till att öka lite i under sommaren.
  • Återinvestera all utdelning - 2200kr som jag fått i utdelning har återinvesterat.
  • Köpa minst 5 nya bolag till långsiktiga portföljen - Nibe, MTG och Volvo är nya bolag under 2018. Här ligger jag redan bra till.
  • Slå index (SIX30 Return Index) med minst 2% på helåret - Med dotterns portfölj som tynger den totala avkastningen så ligger jag ca 0,3 sämre än SIX30. 

Privat

  • Träna minst 3 ggr i veckan - Här ligger jag rejält efter, hela familjen har dragits med sjukdomar under i stort sett hela februari och mars.
  • Blogga mer och bli bättre på att skriva - Blogginläggen har inte heller varit mer, dock har fokus legat på att bli friska och ta hand om familjen.
  • Äta nyttigare - Vi äter mer nyttigare än tidigare. Mer fisk, mer grönsaker och t.ex ibland blomkålsmos istället för potatismos.
  • Läsa minst 5 böcker om investeringar & sparande - Försöker fortfarande jobba mig igenom Köp Billigt Sälj Dyrt, men sjukdomar har tagit orken från denna bit, nya tag nu.
  • Vara pappaledig minst en månad - Ska vara pappaledig hela sommaren.
  • Renovera kök, hall och altan - Vi har redan kontaktat hantverkare och ska in till IKEA och kolla kök nästa vecka.


Mina Innehav

Alla innehav på Avanza den 8/4-2018










































Lycka till i Q2

2 kommentarer:

  1. Fina innehav. Det ska bli intressant att följa din resa.

    SvaraRadera
  2. Hej Börsjägarn!
    Grymt att du kommit på banan och börjat äta bättre, det borde jag också göra. Man kommer galet långt bara man börjat äta nyttigare. Det är klart, skjuter man även in träning så är det givetvis ännu bättre :)

    Önskar dig all lycka!

    SvaraRadera